Kaip naudoti filtravimą?

Filtravimo funkcija leidžia greitai rasti reikiamas sąskaitas, klientus, prekes ar kitus dokumentus pagal pasirinktus kriterijus, neperžiūrint viso sąrašo. Šiame informaciniame straipsnyje trumpai apžvelgiame galimus filtravimo nustatymus.

1. Filtravimo funkciją rasite bendrame sąskaitų sąraše (bei kitose skiltyse). Paspaudus piltuvėlio ikoną, atsidarys iššokstantis langas.

2. Filtravimo kriterijus galite pasirinkti kelis. Pavyzdžiui, norint filtruoti pagal būseną ir datą, paspauskite "pridėti sąlygą". Vienu metu galite pasirinkti 5 kriterijus.

3. Paspaudus "pritaikyti filtrą", bendrame sąraše matysite tik sąskaitas, filtruotas pagal Jūsų kriterijus. Kairėje pusėje galite matyti filtravimo pasirinkimus, o dešinėje galite ištrinti arba išsaugoti paiešką:

Jei dažnai naudojate tą patį filtrą, spauskite „Išsaugoti filtrą“ – kitą kartą jo nereikės
kurti iš naujo. Atsidariusiame lange:
1. Įveskite paieškos pavadinimą, pvz., „Vėluojančios šio mėnesio sąskaitos“.
2. Pasirinkite matomumą:
• Asmeninė – filtrą matysite tik Jūs;
• Komandos – filtras matomas visiems įmonės vartotojams. Komandos paieškas kurti
ir redaguoti gali tik administratoriai.
3 Spauskite „Išsaugoti paiešką“

4. Jeigu norite ieškoti konkrečios sąskaitos serijos, kliento ar panašiai, galite tai atlikti per paieškos laukelį.

5. Jeigu aktualu ieškoti pagal konkrečią datą, pasirinkite sąlygą "tarp" ir rankiniu būdu pažymėkite pirmą ir paskutinę laikotarpio dieną.

Pasirinkę kriterijų DATA, galite naudoti šias sąlygas:

• „Yra“ – konkreti diena;
• „Iki“ / „Po“ – visi įrašai iki arba po nurodytos datos;
• „Tarp“ – laikotarpis: kalendoriuje pažymėkite pirmą ir paskutinę dieną;
• „Šis mėnuo“, „Praėjęs mėnuo“, „Praėję metai“ – greiti pasirinkimai, datų vesti
nereikia.

6. Jeigu paskyroje turite darbuotojų, galite filtruoti sąskaitas pagal sąskaitos išrašytoją. Visas vardų/pavardžių sąrašas bus matomas pasirinkus "sąskaitos išrašytojas" punktą.

7. Pažangus filtravimas ir grupavimas

Sąlygas galėsite grupuoti:

• „Visos šios sąlygos turi būti tenkinamos (IR)“ – įrašas turi atitikti kiekvieną šios
grupės sąlygą;
• „Bet kuri iš šių (ARBA)“ – pakanka, kad įrašas atitiktų bent vieną šios grupės
sąlygą;
• „Pridėti grupę“ – sukuria naują sąlygų grupę.

Pavyzdys: norite matyti visas neapmokėtas sąskaitas, kurios išrašytos 2026-09-17 arba
konkrečiam klientui. Pirmoje grupėje nustatykite Būsena → Yra → Visos neapmokėtos, o
ARBA grupėje – Data → Yra → 2026-09-17 ir Klientas → Yra → [kliento pavadinimas].

Atnaujinta: 24/09/2026