Kā importēt rēķinus uz Rēķini123?

Rēķinu importēšana uz Invoice123 piedāvā vairākas priekšrocības. Tas ietaupa laiku, ātri ievadot lielu rēķinu apjomu, nodrošina rēķinu datu precizitāti un konsekvenci un racionalizē darbplūsmu, automatizējot procesu. Turklāt tas nodrošina nemanāmu datu integrāciju ar citām sistēmām, uzlabojot kopējo rēķinu pārvaldības efektivitāti.

Kā to izdarīt?

Izvēļņu joslā izvēlieties MODUĻI.

Moduļus var atrast divos veidos. Augšējā pārvaldības panelī atlasot PUZLES ikonu vai uzņēmējdarbības izvēlnes joslā noklikšķinot uz MODUĻI.

Sarakstā MODUĻI atrodiet moduli RĒĶINU IMPORTĒŠANA, atveriet to, un noklikšķiniet un INSTALĒT.

Kad modulis ir uzinstalēts un modulis ir aktivizēts, variet to atvērt, izmantojot pogu SKATĪT.


VAI

Rēķinu importēšanas funkciju var atrast rēķinu sarakstā.

Augšupielādējiet dokumentu CSV FORMĀTĀ.

Sasaistiet atribūtus.

Obligātie lauki importēšanai:

Klienta vārds, uzvārds/nosaukums;
Produkta/pakalpojuma nosaukums;
Produkta/pakalpojuma galīgā cena.
Atribūti vislabāk darbojas ar parauga failu

Papildu (neobligāti) lauki:

Unikāls ID – sistēma neļaus augšupielādēt ierakstu dublikātus;
Rēķina numurs - nepieciešams, ja vēlaties importēt jau izrakstītus rēķinus;
Datums - ja rēķina datumi atšķiras;
Klienta e-pasta adrese;
Klienta personas kods;
Klienta PVN kods;
Klienta adrese;
Preces/pakalpojuma daudzums – nepieciešams tikai tad, ja daudzums ir lielāks par 1.

Ja vēlaties izveidot jaunus rēķinus, konta numurs nav jāaizpilda. Sistēma automātiski numurēs rēķinus.

Kad aizpildīti visi obligātie lauki, parādīsies poga NĀKAMAIS SOLIS.

Aizpildiet papildu veiksmīgai importēšanai nepieciešamos datus.

Importējiet rēķinus, noklikšķinot uz zilās pogas IMPORTĒT RĒĶINUS.

Ja rēķini tika importēti nepareizi, visu importu var izdzēst notikumu vēsturē.

Izvēlieties importēto vienumu un uzklikšķiniet uz izvēlnes ( ⋮ ) , tad IZDZĒST.

Atjaunināts: 19/06/2024